黨強(qiáng)調(diào)不忘初心、人民的利益高于一切，落實到環(huán)保產(chǎn)業(yè)就是天藍(lán)、地綠、水清。環(huán)保行業(yè)是造福于民的，追尋這個核心要義，就是企業(yè)家制定戰(zhàn)略的最根本出發(fā)點。企業(yè)家能否真正將這個美好的目標(biāo)實現(xiàn)，決定了企業(yè)長期發(fā)展的順利與否。
在十九大提出的生態(tài)文明、綠色轉(zhuǎn)型的方向下，中國的環(huán)保發(fā)展之路到底在哪兒？
長效機(jī)制不斷完善
前三年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的很多商機(jī)得益于泡沫化，但到去年年底，企業(yè)都感受到了金融系統(tǒng)的整肅及金融市場去杠桿的變化。如今，環(huán)保產(chǎn)業(yè)走向水落石出的時代——除了運(yùn)動化、行政化、短期化行為以外，國家還希望建立更多的長效機(jī)制，各項制度在不斷完善。
2017年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)出諸多特征。首先是環(huán)保督查常態(tài)化。這一年拘留了1527人，問責(zé)18199人，約談黨政干部18448人。地方政府面臨的環(huán)保督查壓力非常大，督查常態(tài)化對于環(huán)保企業(yè)來說，既是機(jī)會也是壓力。
第二，實施排污許可證制度，強(qiáng)化排污者責(zé)任。目前，已為15個行業(yè)下發(fā)1106張許可證。真正能把環(huán)保做好的企業(yè)才能獲得排污許可證，這也是政策為環(huán)境產(chǎn)業(yè)釋放的需求和紅利。
第三，信息公開逐步推進(jìn)。目前，政府財政預(yù)算公開得越來越徹底，財政部PPP（政府和社會資本合作）數(shù)據(jù)也在逐步公開。所有的改革方向都指向通過公開約束政府自身的治理行為、公共服務(wù)行為和所參與的經(jīng)濟(jì)行為，加強(qiáng)企業(yè)發(fā)展過程中的規(guī)范性和自律性。
第四，實施環(huán)保稅。環(huán)保稅是國家從頂層結(jié)構(gòu)出發(fā)，為環(huán)境長效機(jī)制建設(shè)規(guī)劃的重要制度。費改稅強(qiáng)制征收會為地方政府增加財政收入，因而將強(qiáng)化地方政府環(huán)保監(jiān)管的動力，促進(jìn)企業(yè)的綠色化轉(zhuǎn)型，這將帶來檢測、監(jiān)測、危廢處理等第三方市場的加速釋放。
第五，GEP考核箭在弦上。GEP代表城市生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)總值，是國家發(fā)展改革委、環(huán)保部、國家林業(yè)局、國家標(biāo)準(zhǔn)委員會、中科院等聯(lián)合推出的概念體系。部委將聯(lián)合制定《GEP核算技術(shù)規(guī)范》，把GEP納入生態(tài)文明目標(biāo)考核體系。垃圾分類和后端的資源化、有機(jī)物的還田等內(nèi)容也將是GEP中的細(xì)節(jié)考核目標(biāo)，這個目標(biāo)將會改變我們對垃圾分類價值評估的看法。
第六，PPP規(guī)范化、去杠桿、地方債。近年來，PPP大潮來得太快、太急，出現(xiàn)短期工程化、融資債務(wù)化、邊界模糊化的“三化”問題，違背了PPP推出的初衷。當(dāng)前，改革進(jìn)入深水區(qū)，規(guī)范化工作也在不斷推進(jìn)，國家接連發(fā)布了PPP相關(guān)規(guī)范文件用以加強(qiáng)監(jiān)管。
第七，環(huán)保企業(yè)IPO（首次公開募股）緊縮。去年9月份之前，整個產(chǎn)業(yè)IPO通過率83%，環(huán)保IPO通過率87.5%，9月之后IPO整體通過率降到51%，環(huán)保IPO通過率則降至20%。這些變化并非因為規(guī)則改變了，而是過去環(huán)保企業(yè)并沒有重視項目的規(guī)范性，從IPO趨勢看，環(huán)保市場將走向長期規(guī)范化。
走系統(tǒng)化變革之路
目前，國家水、固、氣三大戰(zhàn)役初見成效，但在每一個初見成效的戰(zhàn)役背后，還有其即將到來的挑戰(zhàn)。未來十年，中國將走向激蕩的系統(tǒng)化變革之路。在系列變動中，可以看到一些脈絡(luò)，這將是環(huán)境企業(yè)制定戰(zhàn)略時的重要思考點，可總結(jié)為綜合和循環(huán)。
在綜合方面，首先黑臭水體治理完成的1100條是通過PPP模式，能否在后面的績效考核中穩(wěn)定達(dá)標(biāo)還需觀望。此外，黑臭水體是高度集成化的綜合任務(wù)，一個城市的黑臭水體治理還需要系統(tǒng)的解決方案。
村鎮(zhèn)環(huán)境治理也排到了政府工作的靠前位置，各地紛紛推出大量農(nóng)村污水治理標(biāo)準(zhǔn)。在農(nóng)村環(huán)境治理中，垃圾和污水也需要綜合考慮、同時治理。大量資金投入、分散的農(nóng)村污水治理設(shè)施如何確保系統(tǒng)健康長效地運(yùn)營，也是考量治理效果的重要因素。
環(huán)衛(wèi)市場同樣強(qiáng)調(diào)整個系統(tǒng)的重新構(gòu)建，包括分選和資源化的所有措施，還需要考慮跟焚燒場、前端中轉(zhuǎn)站的協(xié)同關(guān)系。總體來看，環(huán)衛(wèi)智慧、環(huán)衛(wèi)市場化、環(huán)衛(wèi)裝備化促成了各地政府把分散的環(huán)衛(wèi)工作綜合打包，該趨勢與垃圾分類相結(jié)合，將對產(chǎn)業(yè)的未來產(chǎn)生長遠(yuǎn)的影響，會出現(xiàn)大量的項目機(jī)會。
在循環(huán)方面，垃圾分類的重要理念之一就是希望在每一個細(xì)節(jié)上都能產(chǎn)生循環(huán)，垃圾分類本身需要系統(tǒng)化的方向，希望在有機(jī)物、裝修垃圾、建筑垃圾、其他面源垃圾和工業(yè)垃圾上形成長效的循環(huán)機(jī)制，只有這樣才能是生態(tài)的。
農(nóng)村治理領(lǐng)域，養(yǎng)殖、種植、農(nóng)業(yè)相結(jié)合也是一個痛點，如果在這些痛點上，公司不能夠?qū)⒆陨淼纳虡I(yè)模式重新打造，將會在未來面臨停滯增長的局面。
另外，去年危廢領(lǐng)域火了起來，也有一些企業(yè)受到了監(jiān)管的重創(chuàng)。2018~2020年，由于危廢行業(yè)技術(shù)不夠成熟、資源化的能力相對較低，事故曝光還會繼續(xù)增多。除了危廢行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)營、達(dá)標(biāo)運(yùn)營以外，行業(yè)中很多細(xì)分領(lǐng)域的循環(huán)化，包括廢油、有機(jī)溶劑、重金屬廢物、廢酸等細(xì)分領(lǐng)域的循環(huán)利用大有前途，值得危廢行業(yè)重點關(guān)注。
將更注重民眾感知
上述所有的因素中，最值得關(guān)注的就是環(huán)保制度進(jìn)一步的規(guī)范化。穩(wěn)定達(dá)標(biāo)、節(jié)能降耗，對二氧化碳排放和能量排放進(jìn)行考核，這都是國家在制度上不斷調(diào)整的鼓勵方向，也是企業(yè)在技術(shù)路線選擇上需要重點思考的方向。
對于已經(jīng)具有資本能力的上市公司、國有企業(yè)，可以與缺乏技術(shù)的企業(yè)加強(qiáng)并購合作，但在IPO高度緊縮的情況下，對資本力量的謹(jǐn)慎使用也是企業(yè)需要關(guān)注的內(nèi)容。此外，生態(tài)文明考核下，很多僅僅擅長做簡單末端治理的企業(yè)會在未來處于不利局面，這個不利的局面可能來自很多種因素，包括費用太高、監(jiān)管風(fēng)險、GEP考核擠壓下的空間及利潤下降等，因此系統(tǒng)化的資源循環(huán)永遠(yuǎn)是技術(shù)企業(yè)、運(yùn)營企業(yè)思考的重要戰(zhàn)略方向。
回歸初心，十九大給我們的重要感知是政府越來越重視民眾的感知。以前，環(huán)保企業(yè)傾向于自己“to B”的性質(zhì)，沒太考慮“to C”的問題，以后環(huán)保企業(yè)必將更注重民眾的感知，因為民眾感知會帶來其它很多延伸的收益，這是環(huán)保企業(yè)家需要特別關(guān)注的方面。
